6月17日，中材科技(002080.SZ)在參加線上電話會(huì)表示將聚焦特種纖維、復(fù)合材料、新能源材料三大賽道，希望能夠打造三個(gè)百億級(jí)收入的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。玻璃纖維業(yè)務(wù)，公司預(yù)計(jì)全年還是會(huì)滿產(chǎn)滿銷，銷量較去年增加10萬噸。風(fēng)電業(yè)務(wù)，公司認(rèn)為風(fēng)電中長(zhǎng)期發(fā)展前景廣闊，可能有非理性報(bào)價(jià)。隔膜業(yè)務(wù)，需求不斷超預(yù)期，公司表示隔膜整體產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入加速階段，山東滕州基地二期4億平米6條線已建好2條、預(yù)計(jì)這個(gè)月底2條釋放，8月釋放2條;內(nèi)蒙基地預(yù)計(jì)下半年開始釋放2條線。 　　6月17日，中材科技(002080.SZ)在參加線上電話會(huì)表示將聚焦特種纖維、復(fù)合材料、新能源材料三大賽道，希望能夠打造三個(gè)百億級(jí)收入的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。玻璃纖維業(yè)務(wù)，公司預(yù)計(jì)全年還是會(huì)滿產(chǎn)滿銷，銷量較去年增加10萬噸。風(fēng)電業(yè)務(wù)，公司認(rèn)為風(fēng)電中長(zhǎng)期發(fā)展前景廣闊，可能有非理性報(bào)價(jià)。隔膜業(yè)務(wù)，需求不斷超預(yù)期，公司表示隔膜整體產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入加速階段，山東滕州基地二期4億平米6條線已建好2條、預(yù)計(jì)這個(gè)月底2條釋放，8月釋放2條;內(nèi)蒙基地預(yù)計(jì)下半年開始釋放2條線。 　　公司聚焦三大賽道玻纖全年滿產(chǎn)滿銷 　　中材科技聚焦特種纖維復(fù)合材料行業(yè)領(lǐng)域，公司有兩大業(yè)務(wù)平臺(tái)，以三個(gè)研究院為代表的創(chuàng)新和新的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，以三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，包括玻璃纖維、風(fēng)電葉片、鋰電池隔膜以及儲(chǔ)備的氫能產(chǎn)業(yè)。十四五規(guī)劃下，公司圍繞新能源、新材料、節(jié)能減排等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方向，聚焦特種纖維、復(fù)合材料、新能源材料三大賽道，希望能夠打造三個(gè)百億級(jí)收入的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，每一個(gè)細(xì)分行業(yè)都能夠打造百億級(jí)的具有領(lǐng)導(dǎo)能力或者高度行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)板塊。 　　值得一提的是，公司表示玻纖全年還是會(huì)滿產(chǎn)滿銷，預(yù)計(jì)銷量較去年增加10萬噸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面繼續(xù)優(yōu)化，熱塑(汽車)和風(fēng)電紗占比會(huì)增加，同時(shí)海外銷售占比會(huì)有明顯提升，主要品類是汽車和基建用紗。 　　供給端海外收縮國內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)需求端持續(xù)擴(kuò)張 　　供給端，海外企業(yè)收縮，國內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，趨勢(shì)全球供給向中國集中，行業(yè)供給向頭部集中巨石和泰玻。需求端，應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)張，產(chǎn)品高端化和智能化打開了市場(chǎng)空間，尤其是汽車和風(fēng)電等領(lǐng)域，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)性極強(qiáng);總體來看未來每年新增需求百萬噸級(jí)別，供給端雖然在釋放，但未來兩年供需依然處于緊平衡狀態(tài)，疊加海外需求的釋放、過去景氣高點(diǎn)是一個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在是景氣區(qū)間，同時(shí)原材料及能源成本中樞上移，對(duì)價(jià)格有一定的支撐，均價(jià)預(yù)期還是高位震蕩。 　　風(fēng)電中長(zhǎng)期發(fā)展前景廣闊可能有非理性報(bào)價(jià) 　　公司表示，風(fēng)電行業(yè)疫情影響逐步在減弱，項(xiàng)目開工情況好轉(zhuǎn)，整體交付的量也逐步上臺(tái)階，下半年出貨量會(huì)向好。上半年，是平價(jià)時(shí)代，價(jià)格在低位，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)化水平在提高，中長(zhǎng)期廣闊的發(fā)展前景，同時(shí)又是大基地招標(biāo)，對(duì)總量和價(jià)格難以兼顧，需求向好，價(jià)格上可能有非理性報(bào)價(jià)。 　　公司呼吁風(fēng)電行業(yè)建立和打造一個(gè)健康的生態(tài)鏈和價(jià)值鏈，確保行業(yè)中長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。具體到出貨量層面，公司認(rèn)為今年整體出貨還是會(huì)有一個(gè)合理的增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，公司一直堅(jiān)持市場(chǎng)引導(dǎo)，戰(zhàn)略客戶需求為導(dǎo)向做結(jié)構(gòu)配置，大型化趨勢(shì)明顯，平均功率自2020年開始已有明顯提升，預(yù)計(jì)今年平均功率能到4MW左右。 　　風(fēng)電方面，由于大型化、低載荷特性，風(fēng)電技術(shù)明確，總體判斷碳玻混合風(fēng)電葉片短期還難以大規(guī)模推廣。主要基于：1)供給和成本。2)玻纖技術(shù)進(jìn)步。隨著玻纖性能不斷進(jìn)步，也能用在更大的葉片，現(xiàn)在中材科技可以做到100m以下純玻纖;3)基于供應(yīng)鏈安全，現(xiàn)階段大絲束產(chǎn)能缺，尤其是集團(tuán)體系內(nèi)尚無大絲束產(chǎn)能。對(duì)于公司來說，碳玻混合技術(shù)在行業(yè)領(lǐng)先，公司根據(jù)客戶需求提供兩種產(chǎn)品，在阜寧沿海有一個(gè)工廠專門做碳玻混合葉片，未來也會(huì)根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。 　　隔膜需求不斷超預(yù)期產(chǎn)能建設(shè)加速 　　公司表示，隔膜需求是在不斷超預(yù)期的，包括新能車和儲(chǔ)能;供給端來看，基本也是匹配需求端，總體供需還是緊平衡的狀態(tài);規(guī)模、技術(shù)、成本、客戶均是核心壁壘。由于需求上漲，隔膜整體產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入加速階段，山東滕州基地二期4億平米6條線已建好2條、預(yù)計(jì)這個(gè)月底2條釋放，8月釋放2條;內(nèi)蒙基地預(yù)計(jì)下半年開始釋放2條線。后續(xù)公司會(huì)集中優(yōu)勢(shì)資源，重點(diǎn)推動(dòng)現(xiàn)有已公告的山東、內(nèi)蒙以及南京基地等10億㎡量級(jí)產(chǎn)能基地建設(shè)，在此基礎(chǔ)上同步啟動(dòng)其他潛在區(qū)域布局，爭(zhēng)取早日形成行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能規(guī)模。 　　隔膜降本方面，公司采取1)全級(jí)次推行精益管理、聚焦優(yōu)勢(shì)客戶(排產(chǎn)集中)提升產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)效率;2)推動(dòng)新產(chǎn)能落地，在產(chǎn)能和運(yùn)營(yíng)效率方面均有較大提升;3)設(shè)備國產(chǎn)化。