??近段時(shí)間以來(lái)，一直遲遲沒(méi)有動(dòng)作的水泥行業(yè)去產(chǎn)能開(kāi)始有了新動(dòng)態(tài)：據(jù)悉，5月1日起，新疆將全面取消產(chǎn)能占比達(dá)60%的32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥，淘汰能耗不達(dá)標(biāo)的企業(yè)和生產(chǎn)線，全面推行高標(biāo)號(hào)水泥（等級(jí)42.5或以上），促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，化解產(chǎn)能過(guò)剩。此外，黑龍江今年將淘汰水泥熟料產(chǎn)能54萬(wàn)噸。隨著各地陸續(xù)推進(jìn)化解過(guò)剩產(chǎn)能的工作，水泥行業(yè)作為去產(chǎn)能重點(diǎn)，隨著中小產(chǎn)能的清退，龍頭企業(yè)有望受益于行業(yè)供需格局的改善。

??需求端來(lái)看，水泥行業(yè)近期利好頻出。首先，中央設(shè)立雄安新區(qū)將帶動(dòng)水泥需求，瑞銀證券報(bào)告預(yù)計(jì)，雄安新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資空間大，20年內(nèi)社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達(dá)到4萬(wàn)億元人民幣，將給水泥、鋼鐵等行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)需求。此外，特朗普政府的基建投資計(jì)劃有望高達(dá)1萬(wàn)億美元，美國(guó)國(guó)內(nèi)的水泥產(chǎn)能不足以支撐需求，利于國(guó)內(nèi)水泥出口。

??海螺(306.67元/噸，0.07%)水泥：是中國(guó)水泥行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。目前，公司部分地區(qū)需求已逐步提升，報(bào)價(jià)也有所上漲。據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司預(yù)計(jì)2016年銷量規(guī)模保持10%左右的增長(zhǎng)，其中二季度銷量規(guī)模預(yù)計(jì)在6800至7000萬(wàn)噸。此外，公司海外業(yè)務(wù)目前穩(wěn)步推進(jìn)，去年海外銷售金額及占比均有所增加。

??華新(352.5元/噸，0%)水泥：是華中地區(qū)水泥龍頭。最新數(shù)據(jù)顯示，公司在湖南地區(qū)部分產(chǎn)品價(jià)格已有所提升。華新水泥此前預(yù)告稱，今年上半年凈利潤(rùn)同比降幅在90%至95%之間，但相較一季度1.36億元的虧損，公司二季度情況已明顯改善。此外，公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，積極加快布局。其中塔吉克斯坦丹加拉50萬(wàn)噸/年的水泥粉磨站項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，公司預(yù)計(jì)今年四季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

??天山(321.67元/噸，0%)股份：本公司是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府（新政函[1998]70號(hào)）批準(zhǔn)成立，并經(jīng)自治區(qū)人民政府（新政函[1998]95號(hào)）同意調(diào)整發(fā)起人及股本，以新疆水泥廠45萬(wàn)噸分廠為主體進(jìn)行改組，聯(lián)合新疆石油管理局等五家單位共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局登記。其經(jīng)營(yíng)范圍：水泥及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

??青松建化：本公司是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府（新政函[1998]70號(hào)）批準(zhǔn)成立，并經(jīng)自治區(qū)人民政府（新政函[1998]95號(hào)）同意調(diào)整發(fā)起人及股本，以新疆水泥廠45萬(wàn)噸分廠為主體進(jìn)行改組，聯(lián)合新疆石油管理局等五家單位共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局登記。其經(jīng)營(yíng)范圍：水泥及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。

??冀東(313.67元/噸，1.95%)水泥：唐山冀東水泥股份有限公司是由冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司作為獨(dú)家發(fā)起人設(shè)立的股份公司。本公司屬生產(chǎn)制造行業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍主要為生產(chǎn)和銷售水泥、熟料以及石灰石開(kāi)采和銷售。

??金隅(375元/噸，5.63%)股份：公司成立于2005年12月22日，由北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司以發(fā)起設(shè)立方式，與中國(guó)中材股份有限公司、合生集團(tuán)有限公司、北方房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司和天津市建筑材料集團(tuán)有限公司共同出資組建。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：制造建筑材料、家具、建筑五金、木材加工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。